แนวคิดและคำศัพท์

มาคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ใช้และแนวคิดพื้นฐานบางอย่างใน ERPNext กัน

แนวคิดพื้นฐาน

บริษัท

นี่แทนระเบียนบริษัทที่ ERPNext ถูกตั้งค่าไว้ ด้วยการตั้งค่าเดียวกันนี้ คุณสามารถสร้างระเบียนบริษัทหลายรายการ แต่ละรายการแทนนิติบุคคลที่แตกต่างกัน การบัญชีสำหรับแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน แต่พวกเขาจะแบ่งปันระเบียนลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และรายการ

การตั้งค่า > บริษัท

ลูกค้า

แทนลูกค้า ลูกค้าสามารถเป็นบุคคลหรือองค์กร คุณสามารถสร้างรายชื่อติดต่อและที่อยู่หลายรายการสำหรับแต่ละลูกค้า

การขาย > ลูกค้า

ผู้จัดจำหน่าย

แทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ บริษัทโทรศัพท์ของคุณเป็นผู้จัดจำหน่าย เช่นเดียวกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบของคุณ อีกครั้ง ผู้จัดจำหน่ายสามารถเป็นบุคคลหรือองค์กรและมีรายชื่อติดต่อและที่อยู่หลายรายการ

การซื้อ > ผู้จัดจำหน่าย

รายการ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ย่อย หรือบริการที่ถูกซื้อ ขาย หรือผลิตและถูกระบุอย่างเฉพาะเจาะจง

สต็อก > รายการ

บัญชี

บัญชีคือหัวข้อภายใต้ซึ่งธุรกรรมทางการเงินและธุรกิจดำเนินไป ตัวอย่างของบัญชีคือ "Debtors" "Creditors" "VAT Payable" "Travel Expenses" "Sales" "Share Capital" เป็นต้น ERPNext ติดตามยอดดุลของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายของคุณในพื้นหลัง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีเฉพาะสำหรับพวกเขา

การบัญชี > ผังบัญชี

ที่อยู่

ที่อยู่แทนรายละเอียดสถานที่ของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงานใหญ่ โรงงาน คลังสินค้า ร้านค้า เป็นต้น

การขาย > ที่อยู่

รายชื่อติดต่อ

รายชื่อติดต่อบุคคลแต่ละคนเป็นของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นอิสระ รายชื่อติดต่อมีชื่อและรายละเอียดการติดต่อเช่นอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

การขาย > รายชื่อติดต่อ

การสื่อสาร

รายการของการสื่อสารทั้งหมดกับรายชื่อติดต่อหรือ Lead อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากระบบถูกเพิ่มในตารางการสื่อสาร

การสนับสนุน > การสื่อสาร

รายการราคา

รายการราคาคือสถานที่ที่เก็บแผนราคาต่างๆ ได้ มันคือชื่อที่คุณให้กับชุดราคาสินค้าที่จัดเก็บภายใต้รายการเฉพาะ

การขาย > รายการราคา

การซื้อ > รายการราคา

การบัญชี

ปีบัญชี

แทนปีบัญชีหรือปีบัญชีทางการเงิน คุณสามารถดำเนินการปีบัญชีหลายปีพร้อมกันได้ แต่ละปีบัญชีมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และธุรกรรมสามารถบันทึกได้เฉพาะในช่วงเวลานี้ เมื่อคุณ "ปิด" ปีบัญชี ยอดดุลจะถูกโอนเป็น "ยอดดุลเปิด" สำหรับปีบัญชีถัดไป

การตั้งค่า > บริษัท > ปีบัญชี

ศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนคล้ายกับบัญชี แต่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือโครงสร้างของมันแทนธุรกิจของคุณได้ใกล้ชิดกว่าบัญชี ตัวอย่างเช่น ในผังบัญชีของคุณ คุณสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามประเภท (เช่น การเดินทาง การตลาด ฯลฯ) ในผังศูนย์ต้นทุนของคุณ คุณสามารถแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ (เช่น การขายออนไลน์ การขายปลีก ฯลฯ)

การบัญชี > ผังศูนย์ต้นทุน

รายการสมุดรายวัน

เอกสารที่มีรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL) และผลรวมของเดบิตและเครดิตของรายการเหล่านั้นเท่ากัน ใน ERPNext คุณสามารถอัปเดตการชำระเงิน การคืนสินค้า ฯลฯ โดยใช้รายการสมุดรายวัน

การบัญชี > รายการสมุดรายวัน

ใบแจ้งหนี้การขาย

บิลที่ส่งให้ลูกค้าสำหรับการส่งมอบรายการ (สินค้าหรือบริการ)

การบัญชี > ใบแจ้งหนี้การขาย

ใบแจ้งหนี้การซื้อ

บิลที่ส่งโดยผู้จัดจำหน่ายสำหรับการส่งมอบรายการ (สินค้าหรือบริการ)

การบัญชี > ใบแจ้งหนี้การซื้อ

สกุลเงิน

ERPNext อนุญาตให้คุณบันทึกธุรกรรมในหลายสกุลเงิน อย่างไรก็ตามมีสกุลเงินเพียงสกุลเดียวสำหรับสมุดบัญชีของคุณ เมื่อลงรายการใบแจ้งหนี้ด้วยการชำระเงินในสกุลเงินต่างๆ จำนวนเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้นโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ

การตั้งค่า > สกุลเงิน

การขาย

กลุ่มลูกค้า

การจัดประเภทลูกค้า โดยปกติอิงจากกลุ่มตลาด

การขาย > การตั้งค่า > กลุ่มลูกค้า

Lead

บุคคลที่อาจเป็นแหล่งธุรกิจในอนาคต Lead อาจสร้าง Opportunity (จาก: "อาจนำไปสู่การขาย")

CRM > Lead

Opportunity

การขายที่อาจเกิดขึ้น (จาก: "โอกาสทางธุรกิจ")

CRM > Opportunity

Quotation

คำขอของลูกค้าเพื่อกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ

การขาย > Quotation

Sales Order

บันทึกที่ยืนยันเงื่อนไขการจัดส่งและราคาของสินค้า (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) โดยลูกค้า การจัดส่ง ใบสั่งงาน และใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นตามใบสั่งขาย

การขาย > Sales Order

Territory

การจัดประเภทพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการการขาย คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับพื้นที่และการขายแต่ละครั้งจะเชื่อมโยงกับพื้นที่

การขาย > การตั้งค่า > เขตการขาย

Sales Partner

ผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สาม / ตัวแทนจำหน่าย / พันธมิตร / ตัวแทนค่าคอมมิชชั่นที่ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยปกติเพื่อค่าคอมมิชชั่น

การขาย > การตั้งค่า > พันธมิตรการขาย

พนักงานขาย

บุคคลที่นำเสนอให้ลูกค้าและปิดดีล คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับพนักงานขายและแท็กพวกเขาในธุรกรรม

การขาย > การตั้งค่า > พนักงานขาย

การซื้อ

ใบสั่งซื้อ

สัญญาที่ให้กับผู้จัดจำหน่ายเพื่อส่งมอบรายการที่ระบุในราคา ปริมาณ วันที่ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุ

การซื้อ > ใบสั่งซื้อ

คำขอวัสดุ

คำขอที่สร้างโดยผู้ใช้ระบบ หรือสร้างโดยอัตโนมัติโดย ERPNext ตามระดับการสั่งซื้อซ้ำหรือปริมาณที่คาดการณ์ในแผนการผลิตเพื่อซื้อชุดรายการ

การซื้อ > คำขอวัสดุ

สต็อก (คลังสินค้า)

คลังสินค้า

คลังสินค้าเชิงตรรกะที่รายการสต็อกถูกบันทึก

สต็อก > คลังสินค้า

รายการสต็อก

การโอนย้ายวัสดุจากคลังสินค้า ไปยังคลังสินค้า หรือจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังสินค้าหนึ่ง

สต็อก > รายการสต็อก

ใบจัดส่ง

รายการรายการพร้อมปริมาณสำหรับการจัดส่ง ใบจัดส่งจะลดสต็อกของรายการสำหรับคลังสินค้าที่คุณจัดส่ง ใบจัดส่งโดยปกติจะสร้างขึ้นตามใบสั่งขาย

สต็อก > ใบจัดส่ง

ใบรับสินค้า

บันทึกที่ระบุว่าชุดรายการเฉพาะได้รับจากผู้จัดจำหน่าย โดยมากเป็นไปตามใบสั่งซื้อ

สต็อก > ใบรับสินค้า

หมายเลขซีเรียล

หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับหน่วยเฉพาะของรายการ

สต็อก > หมายเลขซีเรียล

ล็อต

หมายเลขที่กำหนดให้กับกลุ่มหน่วยของรายการเฉพาะที่อาจซื้อหรือผลิตเป็นกลุ่ม

สต็อก > ล็อต

รายการบัญชีสต็อก

ตารางรวมสำหรับการเคลื่อนไหววัสดุทั้งหมดจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังสินค้าหนึ่ง นี่คือตารางที่จะถูกอัปเดตเมื่อสร้างรายการสต็อก ใบจัดส่ง ใบรับสินค้า และใบแจ้งหนี้การขาย (POS)

การปรับสมดุลสต็อก

อัปเดตสต็อกของรายการหลายรายการจากไฟล์สเปรดชีต (CSV)

สต็อก > การปรับสมดุลสต็อก

การตรวจสอบคุณภาพ

บันทึกที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกพารามิเตอร์บางอย่างของรายการในขณะที่รับจากผู้จัดจำหน่าย หรือจัดส่งให้ลูกค้า

สต็อก > การตรวจสอบคุณภาพ

กลุ่มรายการ

การจัดประเภทของรายการ

สต็อก > การตั้งค่า > กลุ่มรายการ

การผลิต

Bill of Materials (BOM)

รายการขั้นตอนและรายการพร้อมปริมาณที่จำเป็นในการผลิตรายการอื่น BOM ใช้เพื่อวางแผนการซื้อและคำนวณต้นทุนสินค้า

การผลิต > BOM

สถานีงาน

สถานที่ที่ดำเนินการ BOM มีประโยชน์ในการคำนวณต้นทุนโดยตรงของสินค้า

การผลิต > สถานีงาน

ใบสั่งงาน

เอกสารที่ส่งสัญญาณการผลิตของรายการเฉพาะด้วยปริมาณที่ระบุ

การผลิต > ใบสั่งงาน

เครื่องมือวางแผนการผลิต

เครื่องมือสำหรับการสร้างใบสั่งงานและคำขอซื้อโดยอัตโนมัติตามใบสั่งขายที่เปิดอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด

การผลิต > เครื่องมือวางแผนการผลิต

การตั้งค่า / การปรับแต่ง

Custom Field

ฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดบนฟอร์ม / ตาราง

การตั้งค่า > ปรับแต่ง ERPNext > ฟิลด์ที่กำหนดเอง

Global Defaults

นี่คือส่วนที่คุณตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบ

การตั้งค่า > ข้อมูล > ค่าเริ่มต้นทั่วไป

Print Heading

ชื่อเรื่องที่สามารถตั้งค่าบนธุรกรรมเพื่อการพิมพ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องการพิมพ์ใบเสนอราคาด้วยชื่อเรื่อง "ข้อเสนอ" หรือ "ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว"

การตั้งค่า > การสร้างแบรนด์และการพิมพ์ > หัวเรื่องการพิมพ์

Terms and Conditions

ข้อความของเงื่อนไขสัญญาของคุณ ในธุรกรรมการขาย/การซื้ออาจมีเงื่อนไขบางประการที่ผู้จัดจำหน่ายให้สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าตามเงื่อนไขเหล่านั้น คุณสามารถใช้เงื่อนไขกับธุรกรรมและจะปรากฏเมื่อพิมพ์เอกสาร หากต้องการทราบเกี่ยวกับเงื่อนไข คลิกที่นี่

การขาย > การตั้งค่า > Terms and Conditions

Unit of Measure (UOM)

วิธีวัดปริมาณสำหรับสินค้า เช่น กก., ชิ้น, คู่, แพ็กเกจ ฯลฯ

สต็อก > การตั้งค่า > UOM