การสมัครสมาชิก

หากคุณนำเสนอบริการที่ต้องการต่ออายุในช่วงเวลาที่กำหนดหรือคุณจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนบางอย่างเช่นค่าเช่า (รายปี รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ) คุณสามารถใช้คุณลักษณะการสมัครสมาชิกใน ERPNext เพื่อติดตามพวกมัน มาสเตอร์การสมัครสมาชิกจับภาพรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้การขายหรือการซื้อโดยอัตโนมัติ

มาพิจารณากรณีการใช้งานของการสมัครสมาชิก ERPNext เอง แผนการโฮสต์ของเรามีให้บนฐานรายปี บัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีมีวันหมดอายุการสมัครสมาชิก หลังจากนั้นลูกค้าต้องต่ออายุการสมัครสมาชิกกับเรา

หากต้องการจัดการวันหมดอายุการสมัครสมาชิกของลูกค้าและการสร้างใบแจ้งหนี้การขายโดยอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุ เราใช้คุณลักษณะการสมัครสมาชิก

หากต้องการเข้าถึงรายการการสมัครสมาชิก ให้ไปที่:

หน้าแรก > การบัญชี > การจัดการการสมัครสมาชิก > การสมัครสมาชิก

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนสร้างและใช้การสมัครสมาชิก แนะนำให้สร้างสิ่งต่อไปนี้ก่อน:

1. แผนการสมัครสมาชิก
2. วิธีตั้งการสมัครสมาชิก

1. ไปที่รายการการสมัครสมาชิกและคลิกที่ใหม่
2. เลือกประเภทบุคคลเป็น 'ลูกค้า' หรือ 'ผู้จัดจำหน่าย' และเลือกบุคคล
3. ตั้งวันที่เริ่มจากเมื่อการสมัครสมาชิกจะใช้งาน
4. คุณยังสามารถป้อนวันที่สิ้นสุดการสมัครสมาชิกได้หากคุณรู้ล่วงหน้า
5. วันจนถึงครบกำหนดคือจำนวนวันภายในซึ่งลูกค้าต้องชำระใบแจ้งหนี้การขายที่สร้าง
6. เลือก แผนการสมัครสมาชิก
7. บันทึก

ตามวันที่เริ่มและสิ้นสุดการสมัครสมาชิก วันที่จริงสำหรับใบแจ้งหนี้จะถูกคำนวณ

3. คุณลักษณะ

3.1 ระยะเวลาทดลอง

หากคุณนำเสนอระยะเวลาทดลองสำหรับการสมัครสมาชิก สามารถตั้งวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดระยะเวลาทดลอง ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกสร้างระหว่างระยะเวลาทดลองและสถานะการสมัครสมาชิกจะแสดง 'กำลังทดลอง'

3.2 ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งาน 'ยกเลิกเมื่อสิ้นสุดรอบ' การสมัครสมาชิกจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดรอบ ตัวอย่างเช่น หากเป็นการสมัครสมาชิกรายปี ระบบจะหยุดสร้างใบแจ้งหนี้หลังจากการสมัครสมาชิกหนึ่งปี

3.3 ภาษี

คุณสามารถใช้ภาษีกับการสมัครสมาชิกโดยใช้แม่แบบภาษีและค่าธรรมการขาย เยี่ยมชมหน้า แม่แบบภาษีและค่าธรรมการขาย เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

3.4 การใช้ส่วนลด

คุณสามารถใช้ส่วนลดเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิกตามยอดรวมทั้งหมด (ก่อนภาษี) หรือยอดสุทธิ (หลังภาษี) สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ส่วนลดได้ ตัวอย่างเช่น ส่วนลด 2% ของ 12,000 จะเป็น 240 ในส่วนลด เยี่ยมชมหน้า การใช้ส่วนลด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3.5 สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

ตามช่วงเวลาของ แผนการสมัครสมาชิก ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ "สร้างใบแจ้งหนี้เมื่อเริ่มรอบ" ต้องเปิดใช้งานหากคุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ทันทีที่การสมัครสมาชิกใช้งาน หากเปิดใช้งาน "สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่หลังวันครบกำหนด" ใบแจ้งหนี้ใหม่จะยังคงสร้างต่อไปแม้ว่าใบแจ้งหนี้ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระหรือเกินวันครบกำหนด หากเปิดใช้งาน "สร้างใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า" ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างก่อนสิ้นสุดรอบโดยจำนวนวันที่ป้อนใน "สร้างใบแจ้งหนี้ล่วงหน้ากี่วัน"

ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจะถูกส่งโดยอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น หากปิดใช้งาน 'ส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ' ใบแจ้งหนี้จะถูกบันทึกเป็นฉบับร่าง

3.6 ทำตามเดือนปฏิทิน

หากเปิดใช้งาน 'ทำตามเดือนปฏิทิน' เดือนปฏิทินที่เหมาะสมจะถูกทำตามแม้วันที่เริ่มการสมัครสมาชิกจะอยู่กลางเดือน ตัวอย่าง: สมมติช่วงเวลาเรียกเก็บเงินคือ 'เดือน' และจำนวนช่วงเวลาเรียกเก็บเงินคือ 3 ในแผนการสมัครสมาชิกและวันที่เริ่มการสมัครสมาชิกคือ '15-04-2020' หากทำเครื่องหมาย 'ทำตามเดือนปฏิทิน' ใบแจ้งหนี้แรกจะถูกสร้างสำหรับ '15-04-2020' ถึง '30-06-2020' แทนที่จะเป็น '15-04-2020' ถึง '14-07-2020'

3.7 การยกเลิกการสมัครสมาชิก

หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกการสมัครสมาชิก สามารถยกเลิกในระบบโดยใช้ ยกเลิกการสมัครสมาชิก ระบบจะหยุดสร้างใบแจ้งหนี้เมื่อยกเลิกการสมัครสมาชิก

3.8 การอัปเดตการสมัครสมาชิก

การคลิกที่ปุ่ม ดึงการอัปเดตการสมัครสมาชิก จะอัปเดตการสมัครสมาชิกด้วยใบแจ้งหนี้ที่สร้างล่าสุด

4. ความแตกต่างระหว่างการสมัครสมาชิกและการทำซ้ำอัตโนมัติ

5. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1. ใบแจ้งหนี้การขาย
2. ใบแจ้งหนี้การซื้อ
3. รายการ
4. ลูกค้า
5. แผนการสมัครสมาชิก