วงเงินเครดิต
วงเงินเครดิตคือจำนวนเงินสูงสุดของเครดิตที่คุณยินดีให้กับลูกค้า
วงเงินเครดิตคือจำนวนเงินสูงสุดของเครดิตที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้อื่นๆ จะขยายให้กับลูกหนี้สำหรับบรรทัดเครดิตเฉพาะ จากมุมมองของลูกค้า นี่คือจำนวนสินค้าหรือบริการสูงสุดที่พวกเขาสามารถได้รับโดยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
คุณสามารถตั้งค่าวงเงินเครดิตในลูกค้า กลุ่มลูกค้า และในบริษัท เมื่อส่งใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้การขาย วงเงินเครดิตจะถูกตรวจสอบ
ลำดับความสำคัญในการตรวจสอบวงเงินเครดิตมีดังนี้:
- วงเงินเครดิตที่ตั้งไว้ในลูกค้า
- วงเงินเครดิตที่ตั้งไว้ในกลุ่มลูกค้า
- วงเงินเครดิตที่ตั้งไว้ในบริษัท
วิธีตั้งค่าวงเงินเครดิต
- ไปที่: Selling > Sales > Customer > Customer
- ภายใต้ส่วนวงเงินเครดิตและเงื่อนไขการชำระเงิน ตั้งค่าวงเงินเครดิต
- หากคุณปล่อยวงเงินเครดิตเป็นค่าเริ่มต้น กล่าวคือ 0 จะไม่มีผล
- บันทึก วงเงินเครดิตลูกค้า
คุณสมบัติ
ผู้ควบคุมเครดิต
คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะแทนที่การตรวจสอบวงเงินเครดิตและส่งใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้การขายแม้ว่าวงเงินเครดิตของลูกค้าจะถูกใช้งานอย่างเต็มที่
เพื่อตั้งค่าบทบาทผู้ควบคุมเครดิต:
- ไปที่: Accounting > Settings > Accounts Settings
- ตั้งค่าบทบาทในฟิลด์ Credit Controller
ข้ามการตรวจสอบวงเงินเครดิตสำหรับใบสั่งขาย
สำหรับลูกค้าเฉพาะ คุณสามารถตั้งค่าวงเงินเครดิตให้ตรวจสอบกับจำนวนเงินสะสมของใบแจ้งหนี้การขายที่ค้างชำระและไม่ใช่ใบสั่งขาย คุณสามารถทำสิ่งนี้โดยติ๊กช่องทำเครื่องหมาย 'Bypass credit limit check at Sales Order' ในส่วน 'Credit Limit and Payment Terms' ของลูกค้า
วงเงินเครดิตสำหรับกลุ่มลูกค้า
เพื่อตั้งค่าวงเงินเครดิตที่ระดับกลุ่มลูกค้า:
- ไปที่ Selling > Customers > Customer Group
- เปิดกลุ่มลูกค้าและตั้งค่าวงเงินเครดิต
วงเงินเครดิตสำหรับบริษัท
เมื่อตั้งค่าวงเงินเครดิตที่ระดับบริษัท ลูกค้าทั้งหมดจะมีวงเงินเครดิตนี้นำไปใช้ทั่วโลก
เพื่อตั้งค่าวงเงินเครดิตที่ระดับบริษัท:
- ไปที่ Accounting > Masters and Accounts > Company
- เปิดบริษัทและตั้งค่าวงเงินเครดิต
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- รายการชำระเงิน
- ลูกค้า