รายงานการขาย

คุณสามารถดูประสิทธิภาพการขายของบริษัทของคุณ วิเคราะห์ข้อมูลการขายในมุมมองต่างๆ เพื่อดูประสิทธิภาพการขาย ด้วยตัวกรอง คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่แสดงแบบไดนามิก มีพื้นที่หน้าต่างสามส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นรายงาน Sales Analytics - หน้าต่างแถบเครื่องมือตัวกรอง หน้าต่างกราฟ และหน้าต่างข้อมูลดังที่แสดง:

การวิเคราะห์เหล่านี้สามารถพบได้ที่:

หน้าแรก > การขาย > รายงานหลัก

รายงาน Sales Analytics

ไปที่ Selling > Analytics > Sales Analytics รายงาน Sales Analytics มีลักษณะดังนี้:

แถบเครื่องมือให้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อมูลที่จะใช้ การใช้การเลือกแบบเลื่อนลง ข้อมูลที่แสดงสามารถปรับแต่งได้ เมื่อทำการเลือก ข้อมูลจะถูกสะท้อนในหน้าต่างข้อมูลเช่นเดียวกับหน้าต่างกราฟ

ภายในหน้าต่างข้อมูล สามารถทำการเลือกเพื่อขยายหรือบีบอัดข้อมูลที่จะวิเคราะห์ แต่ละกล่องสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกได้ ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูล ดังนั้นระดับที่สูงกว่าสามารถเปรียบเทียบกับระดับที่ต่ำกว่าได้

การใช้ปุ่ม 'Set Chart' คุณสามารถตั้งค่าสำหรับฟิลด์ X และ Y ใช้ประเภทกราฟที่แตกต่างกันและเลือกสี

รายงาน Sales Funnel

ไปที่ Selling > Analytics รายงาน "Sales Funnel" ให้การวิเคราะห์การสร้างการขาย แสดงความคืบหน้าของขั้นตอนในกระบวนการขาย มีสี่ขั้นตอนที่นำไปสู่ Sales Order: Active Leads, Opportunities, Quotations และ Converted (ได้กลายเป็น Customer)

• Active Leads แสดงจำนวน Leads ทั้งหมดของคุณ รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมด
• Opportunities แสดงจำนวน Leads ที่สร้าง Opportunity
• Quotation แสดงจำนวน leads ที่ส่ง Quotation
• Converted แสดงจำนวน leads ที่ส่ง Quotation และ Sales Order

ขั้นตอนก่อนหน้ามักจะรวมขั้นตอนหลัง อย่างไรก็ตาม หากขั้นตอนก่อนหน้าถูกข้ามไป คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับสามัญสำนึกเช่น Quotations สองรายการที่เกิดจาก Opportunity หนึ่งรายการ (เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้าง Opportunity ก่อน)

เมื่อเลือกช่วงวันที่แล้ว กราฟจะถูกอัปเดต กราฟสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานการได้ลูกค้าและความภักดีของลูกค้า

ไปที่ Selling > Analytics เพื่อเข้าใจรายได้ มักจะเป็นประโยชน์ในการดูข้อมูลจากมุมมองลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ รายงานนี้ช่วยให้เห็นภาพความภักดีของลูกค้า มีหน้าต่างสองหน้าต่างภายในรายงานนี้: หน้าต่างตัวกรองและหน้าต่างข้อมูล

การเข้าถึงหน้าต่างตัวกรอง สามารถใช้บริษัทและช่วงวันที่ได้ ข้อมูลจะถูกอัปเดตในหน้าต่างข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ภายในหน้าต่างข้อมูล สามารถเข้าถึงคอลัมน์ของข้อมูลได้

• การย้ายคอลัมน์ : คอลัมน์สามารถย้าย จัดเรียงใหม่ได้โดยคลิกที่หัวคอลัมน์และลากพวกมัน
• การจัดเรียง : เพื่อจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ ให้คลิกที่ด้านขวาของหัวคอลัมน์และคุณจะเห็นตัวเลือกในการจัดเรียงแบบจากน้อยไปมาก จากมากไปน้อย รีเซ็ตการจัดเรียง หรือลบคอลัมน์
• การกรอง : กล่องข้อความด้านล่างหัวคอลัมน์ทำงานเป็นตัวกรองทันที ป้อนตัวเลขที่นั่นและระเบียนที่ตรงกันทั้งหมดจะแสดง

ภายใต้ Key Reports มีรายงานสำหรับ Inactive Customers, Ordered Items To Be Delivered, Sales Person-wise Transaction Summary, Item-wise Sales History, Quotation Trends, Sales Order Trends ในโมดูลการขาย

ในส่วน Other Reports มีรายงานสำหรับสิ่งต่อไปนี้:

• Lead Details
• Customer Addresses And Contacts
• BOM Search
• Available Stock for Packing Items
• Pending SO Items For Purchase Request
• Customer Credit Balance
• Customers Without Any Sales Transactions
• Sales Partners Commission