การจัดสรรเป้าหมาย Sales Person
นี่คือการมอบหมาย Sales Persons ให้กับสินค้าหรือพื้นที่
นอกเหนือจากการจัดการ Sales Persons ERPNext ยังอนุญาตให้คุณมอบหมาย Sales Persons เป้าหมายตาม Item Group และ Territory ตามเป้าหมายที่จัดสรรและการขายจริงที่จองโดย Sales Person คุณจะได้รับ Target Variance Report สำหรับ Sales Person
##1. Sales Person - การจัดสรรเป้าหมาย
###1.1 เปิด Master ของ Sales Person
เพื่อจัดสรรเป้าหมาย คุณต้องเปิด master ของ Sales Person เฉพาะ
Selling > Sales Partners and Territory > Sales Person > Edit
###1.2 จัดสรรเป้าหมาย
ใน master ของ Sales Person คุณจะพบตารางที่เรียกว่า Sales Person Targets
ในตารางนี้ คุณควรเลือก Item Group, Fiscal Year, Territory, Target Qty, Target Amount และ Target Distribution
คุณสามารถให้เป้าหมายในจำนวนเงินหรือปริมาณ หรือทั้งสองอย่าง Item Group หรือ Territory สามารถปล่อยว่างได้ ในกรณีนี้ ระบบจะคำนวณเป้าหมายตาม All Item Groups หรือ All Territories ตามลำดับ
Target Distribution
คุณสามารถกระจายเป้าหมายในหลายเดือน สำหรับสิ่งนี้ให้สร้างการกระจายรายเดือนใหม่ คุณสามารถดูตัวเลือกเมื่อคลิกที่ฟิลด์ Target Distribution ในตาราง Targets ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการขาย 1,000 หน่วยสำหรับไตรมาสแรกของ Fiscal Year 2019-2020 ดังที่แสดงในภาพหน้าจอก่อนหน้า
###1.3 รายงาน - Sales Person Target Variance
เพื่อตรวจสอบรายงานนี้ ให้ไปที่:
Selling > Other Reports > Sales Person Target Variance
รายงานนี้จะให้ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและประสิทธิภาพจริงของ Sales Person รายงานนี้อิงจากรายงาน Sales Order
ที่นี่ ตามรายงาน เป้าหมายที่จัดสรรให้ Sales Person คือประมาณ 83 ในปริมาณสำหรับหนึ่งเดือน แต่เขาบรรลุเป้าหมาย 80 เมื่อดูรายงาน ดังนั้นรายงานความแตกต่างจะแสดงตามนั้น
หมายเหตุ: เพื่อให้รายงานสะท้อนรายละเอียดที่ถูกต้อง คุณต้องเชื่อมโยง Sales Person กับ Sales Order มีอยู่ในส่วน Sales Team ของ Sales Order Sales Order ยังต้องอยู่ในขั้นตอนที่ submitted แล้ว
##2. พนักงานขาย - การจัดสรรเป้าหมายตามพื้นที่
สำหรับการจัดสรรเป้าหมายตามพื้นที่ให้พนักงานขาย ให้เลือกพนักงานขายเฉพาะใน master พื้นที่ พนักงานขายนี้ถูกป้อนเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดพนักงานขายไม่ได้ถูกอัปเดตในรายงานความแตกต่างของการจัดสรรเป้าหมายตามพื้นที่
###2.1 ไปที่ master พื้นที่
Selling > Settings > Territory > (แก้ไขพื้นที่เฉพาะ)
ในพื้นที่ที่เลือก คุณจะพบฟิลด์เพื่อเลือกผู้จัดการพื้นที่ ฟิลด์นี้เชื่อมโยงกับ master "Sales Person"
###2.2 การจัดสรรเป้าหมาย
การจัดสรรเป้าหมายใน master พื้นที่คล้ายกับ master พนักงานขาย คุณสามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันที่ให้ไว้ในส่วน 1.2 จัดสรรเป้าหมายตามกลุ่มสินค้า เพื่อระบุเป้าหมายใน master พื้นที่ด้วย
###2.3 รายงาน - ความแตกต่างของเป้าหมายพื้นที่ตามกลุ่มสินค้า
รายงานนี้จะให้ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและประสิทธิภาพจริงของการขายในพื้นที่เฉพาะ รายงานนี้อิงจากรายงานใบสั่งขาย แม้ว่าพนักงานขายจะถูกกำหนดใน master พื้นที่ รายละเอียดของมันจะไม่ถูกดึงในรายงาน
หมายเหตุ ว่าพื้นที่ของลูกค้า/ลูกค้าต้องถูกตั้งค่าตามนั้นเพื่อให้รายงานนี้ทำงาน ตัวอย่างเช่น ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ เป้าหมายคือประมาณแปดหน่วยและบรรลุห้าหน่วย ดังนั้นความแตกต่างคือสาม
##3. การกระจายเป้าหมาย
เพื่อสร้างการกระจายรายเดือนใหม่ ให้ไปที่: Accounting > Monthly Distribution
เอกสารการกระจายเป้าหมายอนุญาตให้คุณแบ่งเป้าหมายที่จัดสรรในหลายเดือน หากผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเป็นตามฤดูกาล คุณสามารถกระจายเป้าหมายการขายตามนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในธุรกิจร่ม แล้วเป้าหมายที่จัดสรรในฤดูมรสุมจะสูงกว่าในเดือนอื่น
คุณสามารถเชื่อมโยงการกระจายรายเดือนเมื่อจัดสรรเป้าหมายในพนักงานขายและใน master พื้นที่