รายงาน CRM

รายงาน CRM ใน ERPNext ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการจัดการลีด ช่วยให้ธุรกิจติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ประเมินความสำเร็จของแคมเปญต่างๆ และทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

โดยการวิเคราะห์รายงานเหล่านี้ บริษัทสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการขาย และเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมและการเติบโตที่ดีขึ้น

หน้าแรก > CRM > รายงาน

1. Lead Details

โดยทั่วไปให้ภาพรวมของลีดที่คุณกำลังจัดการ รวมถึงรายละเอียดและตัวชี้วัดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานะลีด แหล่งที่มา การแปลง และอื่นๆ

2. Sales Funnel

รายงาน Sales Funnel ให้มุมมองเชิงภาพและเชิงวิเคราะห์ของไปป์ไลน์การขายของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจสถานะและความคืบหน้าของลีดและโอกาสผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Sales Funnel

3. Prospects ที่มีการติดต่อแต่ไม่ได้แปลง

ช่วยให้คุณระบุและวิเคราะห์ลีดหรือโอกาสที่มีการติดต่อแต่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการแปลง

4. นาทีสำหรับการตอบกลับครั้งแรกของ Opportunity

ในยุคอินเทอร์เน็ต เราทุกคนคาดหวังเวลาตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับการสอบถามใดๆ รายงานนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ฝ่ายขายใช้ในการตอบกลับโอกาส ยิ่งเวลาเฉลี่ยสำหรับการตอบกลับครั้งแรกน้อยเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น

คุณสามารถกรอกช่วงวันที่ที่คุณต้องการวิเคราะห์เวลาเป็นนาทีสำหรับการตอบกลับครั้งแรก กราฟเส้นจะแสดงด้านบนและรายละเอียดตามวันที่ด้านล่าง

5. Inactive Customers

รายงานนี้แสดงรายการลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่จำนวนวันที่กำหนด คุณสามารถระบุจำนวนวันในตัวกรอง 'Days Since Last Order' นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าจะพิจารณา Sales Order หรือ Sales Invoice ในตัวกรอง DocType

7. Lost Opportunity

รายงานนี้ให้รายละเอียด Lost Opportunity เช่น โอกาสจาก ฝ่าย ชื่อลูกค้า เหตุผลที่สูญเสีย ขั้นตอนการขาย เขตการขาย และรายละเอียดอื่นๆ

8. Campaign Efficiency

รายงานนี้ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ รายงานนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแคมเปญของคุณทำงานได้ดีเพียงใด ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และด้านที่สามารถปรับปรุงได้