เวิร์กโฟลว์

ด้วยเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่กระบวนการ/เวิร์กโฟลว์เฉพาะถูกอนุมัติใน ERPNext

คุณสามารถตั้งระดับการอนุมัติหลายระดับสำหรับ Workflow ของ ERPNext เพื่ออนุญาตให้หลายคนส่งคำขอหลายรายการสำหรับการอนุมัติโดยผู้ใช้หลายคน ERPNext ต้องการให้คุณกรอกเงื่อนไข Workflow ERPNext ติดตามสิทธิ์หลายอย่างก่อนการส่ง

พิจารณาสถานการณ์ที่ต้องการระดับการอนุมัติหลายระดับสำหรับใบเสนอราคา พนักงานขาย (ผู้ใช้ที่มีบทบาท 'Sales User') จะสร้างใบเสนอราคา จากนั้นจะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธโดยหัวหน้าการขาย (ผู้ใช้ที่มีบทบาท 'Sales Manager') หากได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าการขาย จะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธเพิ่มเติมโดยผู้จัดการภูมิภาค (ผู้ใช้ที่มีบทบาท 'Regional Manager')

หากต้องการสร้าง Workflow และกฎการเปลี่ยนสถานะ ให้ไปที่:

หน้าแรก > การตั้งค่า > Workflow

เมื่อสร้าง Workflow แล้ว คุณสามารถดำเนินการกับ Workflow ได้ผ่าน Workflow Actions

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนสร้าง Workflow แนะนำให้สร้างสิ่งเหล่านี้ก่อน:

• Workflow Actions
• Workflow States เช่น Approved, Canceled ฯลฯ

2. วิธีสร้าง Workflow

1. ไปที่รายการ Workflow คลิกที่ New
2. ป้อนชื่อสำหรับ Workflow และเลือก DocType ที่จะใช้
3. ป้อนสถานะต่างๆ ของ Workflow ป้อน Doc Status สำหรับสถานะเหล่านั้น เลือกฟิลด์ที่จะอัปเดตจากคอลัมน์ Update Field ป้อนค่าที่จะอัปเดตเป็นภายใต้ Update Value

Workflow States สามารถมีสีต่างๆ ตามสถานะ เช่น: สีเขียวสำหรับความสำเร็จ สถานะเอกสาร: Saved = 0, Submitted = 1, Cancelled = 2.

4. ป้อนกฎการเปลี่ยนสถานะ

2.2 สิ่งที่ต้องทราบเมื่อสร้าง Workflow

• การสร้าง Workflow ใน ERPNext โดยพื้นฐานจะแทนที่เวิร์กโฟลว์ Save และ Submit ปกติ ดังนั้นเอกสารจะทำงานตาม Workflow ของคุณและไม่ใช่ตามเวิร์กโฟลว์โค้ดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจไม่มีปุ่ม/ตัวเลือก Submit หากคุณไม่ได้ระบุไว้ใน Workflow ที่คุณสร้าง

หากคุณไม่ได้ใช้ Workflow กับเอกสาร และเอกสารนั้นสามารถส่งได้ จะมีเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นพร้อมสถานะ: Draft - Submitted - Cancelled หากคุณใช้ Workflow กับเอกสารที่สามารถส่งได้ สถานะเริ่มต้นเหล่านั้นควรได้รับการจัดการโดยผู้ใช้

• เอกสารไม่สามารถยกเลิกได้เว้นแต่จะถูกส่งแล้ว
• หากคุณต้องการให้ตัวเลือกยกเลิก คุณต้องเขียนขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะเวิร์กโฟลว์ที่ระบุว่าจากสถานะ submitted คุณสามารถยกเลิกได้
• หากฟิลด์ใต้คอลัมน์ Update Field ไม่ได้รับการอัปเดต ฟิลด์กำหนดเองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อที่คุณตั้งไว้ในฟิลด์ 'Workflow State Field'

2.3 ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับ Workflow

1. Is Active: เมื่อทำเครื่องหมายนี้ Workflow อื่นๆ ทั้งหมดสำหรับ DocType ที่เลือกจะไม่ทำงาน
2. Don't Override Status: สถานะของ Workflow นี้จะไม่แทนที่สถานะของเอกสาร (Quotation) ในมุมมองรายการ
3. Send Email Alerts: อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้พร้อมด้วยการกระทำเวิร์กโฟลว์ที่เป็นไปได้ถัดไป
4. คุณสมบัติ

3.1 เปิด/ปิด Workflow State เป็นทางเลือก

เปิดตัวใน Version 12

ในสถานะ Workflow State ที่เป็นทางเลือกหมายความว่าสถานะอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการอนุมัติสุดท้าย

เช่น สถานะเช่น Canceled หรือ Rejected สามารถเป็นทางเลือกได้

หมายเหตุ: Workflow Actions จะไม่ถูกสร้างสำหรับสถานะที่เป็นทางเลือก

3.2 เงื่อนไข

คุณยังสามารถเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนสถานะที่จะใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ หากผู้บริหารการขายสร้างใบเสนอราคาที่มียอดรวม $100,000 ขึ้นไป บทบาทเฉพาะต้องอนุมัติ เพื่อให้เกิดขึ้นในการเปลี่ยนสถานะเฉพาะนี้ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับ Condition :

doc.grand_total <= 100000
  

ที่นี่ grand_total คือชื่อฟิลด์ของฟิลด์ 'Grand Total' ของ Quotation หากต้องการดูชื่อฟิลด์ของฟิลด์ ให้ไปที่ Menu > Customize

สิ่งนี้สามารถขยายไปยังคุณสมบัติใดๆ ของเอกสาร

เปิดตัวใน Version 13

ใน Version 13 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน date/time, session, get_value และ get_list ในนิพจน์เงื่อนไขของคุณ

ฟังก์ชันที่อนุญาต:

• frappe.db.get_value
• frappe.db.get_list
• frappe.session
• frappe.utils.now_datetime
• frappe.utils.get_datetime
• frappe.utils.add to date
• frappe.utils.now

ตัวอย่าง:

doc.creation > frappe.utils.add_to_date(frappe.utils.now_datetime(), days=-5, as_string=True, as_datetime=True)
  

4. ตัวอย่างขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา

เมื่อใบเสนอราคาถูกบันทึกโดยผู้ใช้การขาย สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น "Draft" และเมื่อคลิกที่ submit สถานะจะเปลี่ยนเป็น 'Approval Pending By Sales Manager':

เมื่อ Sales Manager เข้าสู่ระบบ เขาสามารถ Approve หรือ Reject ได้ หากได้รับการอนุมัติ สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น "Approval Pending By Regional Manager"

เมื่อ Regional Manager เปิดใบเสนอราคา เขาสามารถ "Approve" หรือ "Reject" ได้ในท้ายสุด

5. วิดีโอ

6. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1. Workflow Actions
2. Assignment Rule