Customer Group

Customer Group คือการรวมกลุ่มของลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกันในบางด้าน

Customer Group ช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้าได้ โดยทั่วไปลูกค้าจะถูกจัดกลุ่มตามกลุ่มตลาดตามโดเมนที่ธุรกิจดำเนินงาน Customer Group ถูกสร้างในลักษณะลำดับชั้นใน ERPNext คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าหลักและเพิ่มกลุ่มลูกค้าย่อยภายใต้ได้

คุณสามารถกำหนด Price List ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนั้น คุณยังสามารถรับการวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับแต่ละกลุ่มได้ Customer Group แบบ Individual, Commercial และ Government ถูกสร้างโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่ม Customer Group ของคุณเองตามความต้องการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง ฯลฯ

วิธีสร้าง Customer Group

1. ไปที่ CRM > Settings > Customer Group
2. คลิกที่กลุ่มลูกค้าหลัก เช่น 'All Customer Groups'
3. คลิกที่ 'Add Child'
4. ป้อน 'Customer Group Name'
5. ติ๊ก 'Group Node' หากคุณต้องการเพิ่มกลุ่มลูกค้าย่อยภายใต้นี้
6. คลิกที่ 'Create New'

เคล็ดลับ: หากคุณคิดว่าทั้งหมดนี้ใช้ความพยายามมากเกินไป คุณสามารถปล่อยให้เป็น "Default Customer Group" ได้ แต่ความพยายามทั้งหมดนี้จะคุ้มค่าเมื่อคุณเริ่มได้รับรายงาน ตัวอย่างของรายงานตัวอย่างมีดังนี้:

คุณสมบัติ

กำหนด Credit Limit, Price List เริ่มต้น และ Default Payment Terms Template

คุณสามารถกำหนด Credit Limit, Price List และ Payment Terms และจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าที่อยู่ใน Customer Group ถูกเลือกในธุรกรรมการขาย เช่น Sales Order และ Sales Invoice

Default Receivable Account

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีแยกประเภทแยกต่างหากสำหรับแต่ละลูกค้าใน ERPNext อ่าน Common Receivable Account สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หากคุณต้องการบัญชีเงินรับแยกต่างหากสำหรับลูกค้า คุณสามารถเพิ่มในส่วน 'Default Receivable Account' ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1. Customer
2. Price List
3. Payment Terms