โครงการจากพอร์ทัลลูกค้า

หากคุณกำลังดำเนินการ Project สำหรับลูกค้า ลูกค้าจะต้องได้รับการอัปเดตความคืบหน้าเป็นครั้งคราว คุณสามารถทำได้ใน ERPNext ผ่าน Customer Portal

เพิ่มผู้ใช้เป็น Website User

ในการเข้าถึงโครงการจากพอร์ทัล ลูกค้าต้องถูกเพิ่มเป็น Website User ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกจากหน้า Login ของบัญชี ERPNext ของคุณได้ โดยใช้ Email ID เดียวกับที่ระบุใน Contact คุณยังสามารถส่งคำเชิญให้ผู้ติดต่อได้โดยใช้ปุ่ม Invite User ใน Contact

เพิ่มลูกค้าและผู้ใช้ใน Project

ใน Project ให้ตรวจสอบส่วน Customer Details เลือก Customer และ Sales Order ที่เกี่ยวข้องกับ Project นี้

ภายใต้ตาราง User ให้เลือกผู้ติดต่อที่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้

มุมมองพอร์ทัลของ Project

เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบจาก Portal ลูกค้าจะสามารถดูงานทั้งหมดสำหรับโครงการนั้นพร้อมกับ Timesheet ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถอัปเดตสถานะของงานหรือแสดงความคิดเห็นได้เมื่อจำเป็น