การวิเคราะห์ CRM

ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตว่ามีการสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าน้อยมากในหนึ่งเดือน ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของยอดขาย คุณสามารถรับรองว่าฝ่ายขายติดต่อและติดตามลีดและโอกาสเป็นประจำ

1. Sales Funnel

โดยใช้รายงาน Sales Funnel คุณสามารถวัดจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ และคุณสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ

มากกว่านี้ โดยการดูว่าตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถระบุปัญหาในไปป์ไลน์การขายและดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต้นๆ

เลือก Company เลือก From Date, To Date และเลือก Sales Funnel ใน Chart

2. Sales Pipeline

โอกาสหนึ่งจะผ่านขั้นตอนการขายหลายขั้นตอนก่อนที่จะให้ธุรกิจใดๆ โดยใช้รายงานนี้คุณสามารถเห็นภาพรวมของมูลค่าธุรกิจทั้งหมดที่โอกาสมีและเปรียบเทียบข้ามขั้นตอนได้

เลือก Company เลือก From Date, To Date และเลือก Sales Pipeline ใน Chart

3. Opportunities by Lead Source

รายงานนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพศักยภาพทางธุรกิจของโอกาสตาม Lead Source

เลือก Company เลือก From Date, To Date และเลือก 'Opportunities by Lead Source' ใน Chart