การติดตามเมลสโตน

Introduced in Version 12

คุณสามารถติดตาม milestones โดยอัตโนมัติตามวงจรชีวิตของเอกสาร หากมันผ่านหลายขั้นตอน

การกำหนดค่าสำหรับการตั้งค่า Milestone สามารถตั้งไว้ใน Milestone Tracking และแต่ละ milestone จะถูกอัปเดตใน Milestone

หากต้องการเข้าถึง Milestone Tracker ให้ไปที่:

หน้าแรก > การตั้งค่า > ตัวติดตามจุดสำคัญ

1. การสร้าง Milestone Tracker

1. คลิกที่ New
2. ตั้งค่า Document Type ที่จะติดตาม (ตัวอย่าง: "Issue")
3. ตั้งค่าฟิลด์ที่แสดงถึงขั้นตอน (ตัวอย่าง: "Status")

Note: ขั้นตอน milestone สามารถกำหนดโดยคุณสมบัติ Link หรือ Select

เมื่อตั้งค่านี้แล้ว ระเบียน Milestone ใหม่จะถูกสร้างทุกครั้งที่สถานะของ issue ใดๆ เปลี่ยน

Milestone สามารถดูได้ในไทม์ไลน์ของมุมมอง:

Note: Milestones ทำงานอย่างอิสระจาก Versions

2. คุณสมบัติ

Milestones สามารถเป็นแหล่งที่ดีสำหรับการรายงานและการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น หาก Lead Qualification เป็น milestone บน "Lead" milestones สามารถช่วยสร้างรายงานเกี่ยวกับจำนวน leads ที่ได้รับการยืนยันในช่วงเวลาหนึ่ง

2.1 การใช้ Milestones กับ Dashboards

เมื่อใช้ร่วมกับ Dashboards Milestones สามารถช่วยติดตามแนวโน้มใน milestones ตัวอย่างเช่น หาก "Qualification" ถูกติดตามเป็น "Lead Stage" Dashboard บน Milestone ที่กรองโดย Qualification จะแสดงแนวโน้มของ leads ที่ได้รับการยืนยัน

2.2 การใช้ Milestones กับ Energy Points

Energy Point Rules สามารถกำหนดเพื่อให้ Energy Points อัตโนมัติแก่ผู้ใช้ที่บรรลุ milestone สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกับธุรกรรมในระดับต่างๆ