การผสานรวม Taxjar

การผสานรวม TaxJar ช่วยให้ผู้ใช้ ERPNext คำนวณภาษีโดยอัตโนมัติตามที่อยู่ของลูกค้า บริษัท และสถานที่จัดส่ง

วิธีตั้งค่า TaxJar?

บัญชี TaxJar และ API Tokens:

คุณจะต้องมี API tokens จากบัญชีของคุณเพื่อตั้งค่า Taxjar

1. สร้าง บัญชี Taxjar ก่อนตามความต้องการของคุณ
2. เข้าสู่ระบบแดชบอร์ดบัญชีของคุณและคลิกปุ่ม Account และคลิก TaxJar API ในรายการตัวเลือกแบบเลื่อนลง
3. ตอนนี้คุณจะเห็น API tokens ของคุณ tokens เหล่านี้จะต้องใช้ในการกำหนดค่าการผสานรวม TaxJar ของ ERPNext ของคุณ

การเพิ่ม Nexus และรัฐใน TaxJar:

Nexus คืออะไร?

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีขายจากลูกค้าในทุกรัฐ คุณจะเก็บภาษีขายจากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐที่คุณมี nexus!

"Nexus" เป็นประเภทการเชื่อมต่อเฉพาะกับรัฐที่มีความสำคัญพอสำหรับคุณที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีขายของรัฐนั้น

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันมี Nexus ที่ไหน?

คุณจะมี nexus เสมอในรัฐบ้านของคุณที่คุณตั้งอยู่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน หน้า TaxJar อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Nexus โดยขาดไม่ได้!

การเพิ่มรัฐ:

โปรดทำตามคำแนะนำโดยละเอียดที่ให้ไว้ในหน้า TaxJar อย่างเป็นทางการ ที่นี่ เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลบรัฐในแดชบอร์ดของคุณ โปรดทำตามคำแนะนำของพวกเขาจากบนลงล่างเพราะจะช่วยให้คุณตั้งค่าทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์

การตั้งค่า TaxJar บน ERPNext:

ใน awesomebar ค้นหา 'TaxJar Settings'. นี่คือที่ที่คุณกำหนดค่าการผสานรวม TaxJar ของคุณใน ERPNext

โหมด Sandbox:

TaxJar มอบสภาพแวดล้อม sandbox สำหรับการทดสอบและพัฒนาอัตโนมัติ หลังจากสร้าง sandbox API token ให้ชี้ไคลเอนต์ API ของคุณไปที่สภาพแวดล้อม sandbox: https://api.sandbox.taxjar.com]

การตั้งค่า tokens และ account heads:

1. เปิดใช้งาน Tax Calculation, Create TaxJar Transaction:
2. คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการคำนวณภาษีอัตโนมัติและธุรกรรมเหล่านี้จะปรากฏในหน้าธุรกรรมบัญชี TaxJar ของคุณซึ่งคุณสามารถติดตามและวิเคราะห์การแยกภาษีได้
3. เมื่อคุณทำธุรกรรมบางอย่างแล้ว พวกมันจะปรากฏโดยอัตโนมัติในหน้า Transactions ของ TaxJar ของคุณ:
4. คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่ทำและการแยกภาษีโดยละเอียด
5. คัดลอก API tokens จากบัญชี TaxJar ของคุณตามที่แนะนำข้างต้นและวางในฟิลด์ Live API Key และ Sandbox API key field.
6. คุณจะต้องตั้งค่า account heads สองรายการสำหรับ Taxes และ Shipping เลือกบัญชีตามที่จำเป็นและเมื่อกำหนดค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว คลิก save และคุณพร้อมใช้งาน!

การตั้งค่าที่อยู่ที่ถูกต้อง

เพื่อให้การผสานรวมทำงานได้อย่างราบรื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างที่อยู่ที่ถูกต้องสำหรับบริษัท ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ

หมายเหตุ:

1. ขณะสร้างที่อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในฟิลด์ State/Province คุณป้อนรัฐที่ถูกต้อง TaxJar ต้องการรูปแบบ 2 ตัวอักษรสำหรับรัฐ เช่น New York ถือว่าเป็น NY แต่ ไม่จำเป็น ต้องป้อนแบบนั้น ระบบจะแปลงเป็นรหัสรัฐ 2 ตัวอักษรโดยอัตโนมัติ
2. คุณอาจทำเครื่องหมายช่อง Preferred Billing Address และ Preferred Shipping Address เพื่อกรอกฟิลด์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกฟิลด์ City/Town, State/Province, Country, Postal Code อย่างถูกต้อง
4. คุณอาจต้องการปิดใช้งานภาษีหากมี ที่ตั้งค่าไว้โดยค่าเริ่มต้น

TaxJar ในการทำงาน!

ในกรณีนี้เรามีบริษัทที่ตั้งอยู่ใน New York และเรากำลังออกใบแจ้งหนี้การขายให้ลูกค้าที่ตั้งอยู่ภายในรัฐเดียวกัน

ตามที่คุณเห็น ภาษีและค่าธรรมตามรัฐและรหัสไปรษณีย์จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึก