CRM Settings

Introduced in Version 14.

CRM Settings อนุญาตให้คุณกำหนดค่า Lead, Opportunity, Quotation และการสื่อสารตามกฎธุรกิจของคุณ

หากต้องการเข้าถึง CRM Settings ให้ไปที่:

หน้าแรก > CRM > การตั้งค่า > CRM Settings

Lead

1. Campaign Naming By

มันรับประกันความสอดคล้องในแบบแผนการตั้งชื่อที่ใช้โดยองค์กรโดยการสร้างชื่อสำหรับ Campaign ใหม่โดยอัตโนมัติตามกฎหรือรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มันช่วยให้ผู้ใช้สร้างและรักษา Campaign ที่ไม่ซ้ำกันและติดตามประสิทธิภาพของพวกมัน

2. Allow Lead Duplication based on Emails

หากเปิดใช้งาน ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง Lead หลายรายการด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกันในเวลาเดียวกัน

3. Auto Creation of Contact

ระบบจะสร้าง Contact ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อสร้าง Lead

Opportunity

1. Close Replied Opportunity After Days

หากมี Opportunities จำนวนมากที่มีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Open พวกมันจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหลังจากจำนวนวันที่ระบุในฟิลด์นี้หากไม่มีการดำเนินการ

Quotation

1. Default Quotation Validity Days

คุณสามารถกำหนดค่า Quotation ให้ลูกค้าให้ใช้ได้เพียงจำนวนวันที่กำหนด ใน Quotation คุณสามารถอัปเดต Valid Till Date ด้วยตนเอง โดยค่าเริ่มต้น Valid Till date ถูกตั้งอัตโนมัติเป็น 30 วันจาก Quotation's Posting Date คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนวันในฟิลด์นี้ตามกรณีธุรกิจของคุณ

การตั้งค่าอื่นๆ

1. Carry Forward Communication and Comments

หากเปิดใช้งาน เมื่อแปลง Lead เป็น Opportunity และ Opportunity เป็น Quotation ระบบจะคัดลอกอีเมลและความคิดเห็นจากเอกสารต้นทางโดยอัตโนมัติ