โอกาส
Opportunity คือลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เมื่อคุณได้รับข้อมูลว่าลีดกำลังมองหาสินค้า/บริการที่คุณนำเสนอ คุณสามารถแปลงลีดนั้นเป็นโอกาสได้ คุณยังสามารถสร้างโอกาสสำหรับลูกค้าที่มีอยู่แล้วได้ สามารถรวบรวม Opportunity หลายรายการสำหรับลีดหรือลูกค้าหนึ่งรายได้
ในการเข้าถึงรายการ Opportunity ให้ไปที่:
หน้าแรก > CRM > กระบวนการขาย > Opportunity
1. วิธีการสร้าง Opportunity
- ไปที่รายการ Opportunity และคลิกที่ 'Add Opportunity'
- ใน 'Opportunity From' เลือก Lead หากโอกาสมาจากลีด
- คุณยังสามารถไปที่ Lead ที่มีสถานะ 'Open' และเลือก "Opportunity" ภายใต้เมนูดรอปดาวน์ Create ดังที่แสดงด้านล่าง
- ใน 'Opportunity From' เลือก Customer หากโอกาสมาจากลูกค้า
- เลือก Opportunity Type ซึ่งแสดงหมวดหมู่กว้างๆ ของโอกาส เช่น การขาย การสนับสนุน การบำรุงรักษา เป็นต้น
- คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น Opportunity Amount, Probability (ของการแปลง), Currency ในส่วน 'SALES'
- คุณสามารถระบุรายละเอียดของสินค้า/บริการที่ต้องการโดยคลิกที่ช่องติ๊ก 'With Items' และเพิ่มรายละเอียดสินค้าและจำนวนในส่วน 'Items'
- กรอกแหล่งที่มาของโอกาสในส่วน SOURCE
2. ฟีเจอร์
2.1 การแจ้งเตือนเพื่อติดตาม Opportunity
การติดต่อโอกาสเป็นครั้งคราวและสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ 'Next Contact Date' และ 'Next Contact By' แล้วกิจกรรมในปฏิทินจะถูกเพิ่มสำหรับผู้ใช้ที่เลือกในฟิลด์ 'Next Contact By' และจะมีการแจ้งเตือนในวันนั้น
2.2 การมอบหมาย Opportunity ให้ฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ
เปิดตัวในเวอร์ชัน 12
คุณสามารถกำหนด Assignment Rules เพื่อมอบหมายโอกาสให้ฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ
2.3 การปิด Opportunity โดยอัตโนมัติ
หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับจากโอกาสเป็นจำนวนวันที่กำหนด คุณอาจต้องการให้โอกาสนั้นปิดโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าจำนวนวันใน Selling Settings
2.4 การสร้าง Quotation
คุณสามารถสร้าง Quotation จากเมนูดรอปดาวน์ Make ค่าฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกไปด้วย
2.5 การสร้าง Supplier Quotation
คุณอาจต้องได้รับใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์สำหรับความต้องการของลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าตามนั้น ด้วย ERPNext คุณสามารถสร้าง Supplier Quotation จากโอกาสได้โดยตรง
แนวปฏิบัติที่ดี: Lead และ Opportunity มักถูกเรียกว่า "Sales Pipeline" ของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องติดตามหากคุณต้องการคาดการณ์ว่าคุณจะได้ธุรกิจเท่าใดในอนาคต การติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นแนวคิดที่ดีเสมอเพื่อปรับทรัพยากรของคุณ
2.6 การบันทึกเหตุผลและคู่แข่งสำหรับ Opportunity ที่สูญเสีย
เมื่อโอกาสสูญเสีย คุณสามารถบันทึกเหตุผล คู่แข่ง และเหตุผลโดยละเอียดสำหรับการสูญเสีย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มในระยะเวลายาวนานและระบุข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงในด้านต่างๆ ขององค์กร
2.7 เวลาเป็นนาทีสำหรับการตอบกลับครั้งแรก
เมื่อคุณส่งการตอบกลับครั้งแรก (อีเมล) ไปยัง Opportunity ระบบจะคำนวณเวลาเป็นนาทีสำหรับการตอบกลับครั้งแรกและแสดงในฟิลด์
รายงานที่ชื่อว่า 'Minutes to First Response for Opportunity' จะถูกสร้างขึ้น อ่าน CRM Reports สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม