การนัดหมาย
การนัดหมายคือการนัดพบล่วงหน้าระหว่าง Lead และพนักงานของบริษัทคุณ
ประเภทเอกสาร Appointment สามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาและจัดการการโต้ตอบกับ Lead หรือ Opportunity
ในการเข้าถึงรายการ Appointment ให้ไปที่:
หน้าแรก > CRM > กระบวนการขาย > การนัดหมาย
1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2. วิธีการสร้าง Appointment
- ไปที่รายการ Appointment คลิกที่ New
- เลือกเวลาที่กำหนดเวลานัดหมาย
- กรอกรายละเอียดลูกค้า
- ในเอกสารที่เชื่อมโยง หากคุณได้สร้าง Lead สำหรับลูกค้าแล้ว คุณสามารถตั้งค่าได้ที่นี่ มิฉะนั้นระบบจะสร้างลีดใหม่โดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดลูกค้าจากขั้นตอนก่อนหน้า
- บันทึก
2.1 การสร้างการนัดหมายผ่านเว็บไซต์
ลูกค้า/Lead ของคุณสามารถสร้างการนัดหมายได้โดยใช้หน้าเว็บ yoursitename.com/book_appointment
ขั้นแรกพวกเขาต้องตั้งค่าวันที่ เวลา 
จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม: 
ระบบจะจับคู่อีเมลของลูกค้ากับลีดในระบบ และหากพบจะเชื่อมโยงกับเอกสาร หากไม่พบลีด การนัดหมายจะถูกทำเครื่องหมายเป็น "Unverified" และอีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่อยืนยันอีเมลของพวกเขา
3. ฟีเจอร์
3.1 การมอบหมายโดยอัตโนมัติ
การนัดหมายจะถูกมอบหมายให้พนักงานโดยอัตโนมัติตามรายการ Agents ใน Appointment Booking Settings ตัวแทนที่มีจำนวนการมอบหมายน้อยที่สุดในวันนัดหมายและว่างในเวลาที่กำหนดจะได้รับมอบหมายให้การนัดหมาย
3.2 การยืนยันทางอีเมล
หากไม่มีลีดที่ตรงกันในระบบของคุณ อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลในการนัดหมายเพื่อยืนยันว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง เมื่อยืนยันแล้ว Lead ใหม่จะถูกสร้างขึ้นในระบบพร้อมกับ Appointment ด้วย