ขั้นตอนการขาย

Sales Stage แสดงระดับที่โอกาสอยู่ในวงจรการขาย

โดยทั่วไปข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงจะผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่การขายจะสำเร็จ คุณจะต้องดูแลโอกาสที่มีมูลค่าสูงเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่คุณจะสามารถปิดการขายได้สำเร็จ

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการขาย และในแต่ละโอกาสคุณสามารถเลือกขั้นตอนที่อยู่และอัปเดตเมื่อคุณดูแลโอกาส สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้ภาพรวมว่าคุณมีโอกาสกี่รายการในแต่ละขั้นตอน

ในการเข้าถึง Sales Stage ให้ไปที่:

หน้าแรก > CRM > การตั้งค่า > ขั้นตอนการขาย

1. วิธีการสร้าง Sales Stage

1. ไปที่ Sales Stage และคลิกที่ New
2. กรอก Stage Name

ระบบช่วยให้คุณสามารถรักษารายการขั้นตอนการขายที่แตกต่างกันได้