รายงานอีเมลอัตโนมัติ

Auto Email Reports ส่งรายงานสำหรับเอกสารที่เลือกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่า Auto Email Report เพื่อส่งรายงานในช่วงเวลาปกติ สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นรายงานที่บันทึกไว้ของประเภทใดๆ (Report Builder, Script หรือ Query Report)

คุณสามารถค้นหา Auto Email Report ที่:

หน้าแรก > การตั้งค่า > รายงานอีเมลอัตโนมัติ

1. วิธีสร้าง Auto Email Report

1. ไปที่รายการ Auto Email Report คลิกที่ New
2. เลือกรายงานที่คุณต้องการสร้างอีเมล
3. เลือก user ที่คุณต้องการสร้างรายงานนี้ (สิทธิ์จะมีผลสำหรับ user นี้)
4. ตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้รายงานนี้ถูกส่งอีเมลและความถี่ของรายงาน อีเมลจะถูกส่งเมื่อเที่ยงคืน วันที่จะซ้ำในกรณีความถี่รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี

5. บันทึก

คุณสามารถทดสอบรายงานโดยคลิกที่ "Download" หรือ "Send Now" นี่คือตัวอย่างของอีเมลที่คุณจะได้รับสำหรับรายงาน general ledger:

2. คุณสมบัติ

2.1 การกรองข้อมูล

• Send only if there is any data : หากเปิดใช้งาน อีเมลจะไม่ถูกส่งหากไม่มีข้อมูลในรายงาน
• Only Send Records Updated in Last X Hours : หากตั้งค่าเป็น 24 อีเมลจะมีเฉพาะระเบียนที่อัปเดตใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
• No of Rows : จำนวนแถวที่จะส่งในอีเมล สูงสุดคือ 500

2.2 ตัวกรองรายงาน

หากรายงานของคุณมีตัวกรอง คุณจะสามารถเห็นพวกมัน คลิกที่ตารางเพื่อแก้ไข:

ตัวอย่างเช่น หากอีเมลอยู่บนรายงาน 'Project Billing Summary' ให้เลือก Project ช่วงวันที่ที่นี่คือช่วงวันที่ของ 'Project Billing Summary'

2.3 ข้อความ

ข้อความสามารถเพิ่มเพื่อส่งพร้อมกับรายงานอีเมล ตัวอย่างเช่น 'This is your monthly Project Billing Summary Report:'

คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ที่สร้างรายงาน ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานคือ HTML, XLSX และ CSV

2. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1. Email Digest
2. Document Follow