การผสานรวม Plaid

ERPNext มีความเป็นไปได้ในการซิงค์บัญชีธนาคารของคุณผ่านบริการที่เรียกว่า Plaid โปรดตรวจสอบ Plaid FAQ เพื่อดูว่าประเทศของคุณได้รับการรองรับหรือไม่

หาก instance ของคุณเชื่อมต่อกับ Plaid คุณสามารถซิงค์ธุรกรรมบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ต้องนำเข้าไฟล์ CSV หรือ XLSX ด้วยตนเอง

การตั้งค่า

เพื่อให้ ERPNext มีการเข้าถึง Plaid คุณต้องเพิ่มพารามิเตอร์สามตัวต่อไปนี้ในไฟล์ site_config.json ของคุณ

• plaid_env
• plaid_public_key
• plaid_secret

การเปิดใช้งาน

เพื่อเปิดใช้งาน Plaid บน instance ให้คลิกที่ปุ่ม "Enable" ใน Plaid Settings DocType

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่โดยตรงจากแดชบอร์ด Bank Reconciliation

การสร้างบัญชีธนาคาร

เพื่อเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่มีอยู่ของคุณหนึ่งในไปยัง ERPNext ให้คลิกที่ "Link a new bank account" และทำตามขั้นตอนที่ Plaid เสนอ

การซิงค์ธนาคาร

เพื่อซิงค์บัญชีธนาคารกับ ERPNext ให้เลือกบัญชีและคลิกที่ปุ่ม "Action" เพื่อเลือก "Synchronize this account"

การซิงค์อิงตาม "Last integration date" ที่มีอยู่ใน doctype "Bank Account"

หากด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณต้องการทำการซิงค์อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนวันที่นี้และซิงค์บัญชีอีกครั้ง เนื่องจากธุรกรรมธนาคารทั้งหมดถูกแท็กด้วย transaction ID เฉพาะ การซิงค์จะเป็นแบบเพิ่มขึ้นเท่านั้น

การซิงค์อัตโนมัติ

คุณสามารถอนุญาตให้ plaid ซิงค์บัญชีธนาคารของคุณกับ ERPNex ทุกชั่วโมงโดยเลือก "Synchronize all accounts every hour" ใน Plaid Settings